旅行社管理系統(tǒng)

OFFICE AUTOMATION SYSTEM

為旅行社零售、批發(fā)量身定制自動化辦公系統(tǒng)
前后端面向用戶、面向終端的前端應用適配，完全引擎化和平臺化后端設計，滿足用戶不斷變化的需求。
收支明細一目了然，簡單界面豐富內(nèi)容。
輕松管理龐大數(shù)據(jù)。

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功能描述

FUNCTION

訂單

訂單管理可以管理訂單的產(chǎn)品名稱、出發(fā)日期、客戶姓名、客戶電話、行程天數(shù)、人數(shù)、計調(diào)備注、游客備注、跟單記錄、游客名單、合同、財務、訂單來源、客戶回訪、訂單分類；每筆訂單有主管審核、財務審核、合同審核。

訂單概況

快速比較本部門各位銷售人員的老客戶毛利、毛利、總團款、人數(shù)、筆數(shù)、利潤率、人均利潤、筆均利潤、筆均人數(shù)、老客戶占比，按照每天成功的訂單與前一年同期對比人數(shù)、筆數(shù)、利潤、總團款、廣告費等。

我的訂單

銷售快速查看維護自己的訂單。

所有訂單、訂單分類、查詢

多種方式查詢本部門訂單，可用訂單、合同、財務、名單模板顯示

明天出團

快速查看本部門明日出發(fā)的訂單。

所有訂單、訂單分類、查詢

多種方式查詢本部門訂單，可用訂單、合同、財務、名單模板顯示

數(shù)據(jù)報表

同期對比和預測、業(yè)務分類TOP、銷售業(yè)務分析、銷售成功率分析、訂單計調(diào)成單詳表、地區(qū)分析、訂單類型分析、訂單來源分析、行程天數(shù)分析、合作伙伴分析、分類標簽分析、按日期統(tǒng)計、按月份統(tǒng)計、按訂單計調(diào)月份統(tǒng)計、訂單財務明細表。

財務

管理每筆財務數(shù)據(jù)的發(fā)生銀行、銀行日期、歸類條目、金額、收支狀態(tài)、收支方式、收支對象、制表人、記賬日期等，每筆數(shù)據(jù)均有六級審核機制，分別是復核、部門主管、會計、會計2、出納、賬務主管。

訂單財務

統(tǒng)計匯總、查詢本部門訂單相關的財務數(shù)據(jù)。

部門財務

統(tǒng)計匯總、查詢、添加、本部門非訂單相關（如管理辦公成本等）的財務數(shù)據(jù)。

出納匯總

所有銀行：以銀行賬號和銀行時間為依據(jù)，匯總各銀行余額、收支筆數(shù)等。出納進出帳：統(tǒng)計查詢多種條件下，每日、月、年收、支金額、變化額及明細。

會計匯總

應收支匯總：根據(jù)部門、訂單狀態(tài)、記賬日期等，以收支對象為單位的應收、收支。
利潤報表：分部門，根據(jù)記賬條目、記賬日期等統(tǒng)計匯總部門利潤。

其他

預付卡管理、在線支付流水。

合同

所有與客戶或同行往來的合同、行程單、確認件等均稱為合同，對合同的電子版或紙質的編號進行管理。
合同要素有：相關訂單ID、合同編號、領取人、領取日期、合同類型、簽訂方式、合同狀態(tài)、核銷日期、合同正文等。
報表：統(tǒng)計每位領取人各類型合同、各種狀態(tài)的合同份數(shù)及明細。

客戶

根據(jù)訂單聯(lián)系人、游客名單、網(wǎng)站會員注冊等自動匯總到客戶資料庫。
客戶要素：姓名、聯(lián)系電話、性別、證件類型、證件號碼、公司名稱、職位、職業(yè)、通訊地址、拜訪記錄、消費記錄、預付卡等。

系統(tǒng)設置

全系統(tǒng)配置。

用戶管理

每位使用OA系統(tǒng)的用戶都分配一個獨立的賬號，賬號在系統(tǒng)中的所有行為均會被日志記錄。

資源管理

由30個系統(tǒng)功能和人員崗位組成。是系統(tǒng)權限管理的核心。

用戶分組

根據(jù)部門關系對用戶進行對應分組，每個分組可以設置獨立不同的權限，該組下面的用戶默認繼承組的權限。

用戶管理

要素：分組、擴展分組、登錄名、密碼、真實姓名、辦公座機、工號、辦公手機、私人手機、緊急電話、Email、昵稱、訂單范圍、數(shù)據(jù)范圍、崗位職責、有效日期、加入時間等。每個用戶還可以設置獨立的不同的權限。

其他

合作伙伴

所有與本公司有業(yè)務或財務往來的對象，統(tǒng)稱為合作伙伴。要素：伙伴名稱、字母索引、公司全稱、負責人全名、地址、負責人手機、供應說明、傳真電話、伙伴簡介、銀行信息、詳細聯(lián)系方式、歸類。

手機短信

提供6種常用的短信接口發(fā)送短信。

微信管理

微信服務號的聊天管理；微信企業(yè)號與內(nèi)部通訊錄自動綁定，可以相互、自動通知重要消息。

日程通知

日程：提前編排日程，并指定時間提醒。
通知：定時或者立即向指定的OA內(nèi)部用戶發(fā)送微信通知信息。

內(nèi)部通信錄

根據(jù)用戶聯(lián)系方式自動匯總通訊錄。

近期更新日志 UPDATE LOG

2015年07月
統(tǒng)計分析報表增加成單率統(tǒng)計
統(tǒng)計分析報表日期類型選擇
單筆訂單利潤率顯示
合同號管理通用性升級、自動生成合同號升級。
加配置增：需要監(jiān)管的合同種類的ID、合同編號規(guī)則、總團款匯總的條目ID
增加配置：億美通道0，華興通通道1，華興通通道2,短信默認通道索引號
2015年09月
會員、預付卡、客戶添加移除預付卡
批量添加證件類型/手機號/生日/性別[可選]
薪酬目標管理
需要標注分類需要完善名單必須回訪訂單必須辦理保險必須出發(fā)通知
加配置增： SwitchSalary
導出名單模板調(diào)整
財務調(diào)整:銀行、銀行日期、記賬日期、制表人
公司賬目
回訪優(yōu)化
2015年10月
內(nèi)部轉賬快捷方式
增加配置：WeiXinDefaultPassagewayID、SwitchWeiXin
訂單名單自動完善和自動識別黑名單
增加配置：B2bStateName、TOClassCTypeName、TObjectSupport
增加系統(tǒng)SystemSN，增加配置：SystemSN
增加ChuangMing1短信接口
頁面參數(shù)配置開始:訂單概況
訂單狀態(tài)自定義顏色、排序號大于49禁用
2015年12月
增加配置：ReportBStateID
增加配置：訂單來源團購topID BusinessFromTuanGouTopID
用戶有效日期
訂單退團后，出發(fā)日期超3天或交易時間超90，人數(shù)，間夜數(shù)清零
升級客戶查詢與導出
財務分類：訂單財務、部門財務、產(chǎn)品財務、出納匯總。
2016年01月
增加跟單記錄
日程提醒》日程通知
客戶按部門分組、出納進出帳、應收/支TOP
非直屬部門僅查看本部門客戶資料
訂單復制功能
2016年03月
網(wǎng)站在線支付后，微信消息通知訂單部門人員或者總部財務人員。
根據(jù)身份證號碼完善客戶生日和性別，并定時重復執(zhí)行。
2016年04月
增加財務銀行日期提前天數(shù)配置。
修復了登錄安全風險。
出納收付匯總，多種條件查詢按銀行日期匯總（日匯總、月匯總、年匯總）。
2016年07月
合同核銷時間匯總
團款自動計算稅費
表格數(shù)據(jù)離線自動排序
客戶消費毛利匯總及查詢
2016年11月
通過淘寶API，導入訂單到系統(tǒng)，并自動同步財務、手續(xù)費等數(shù)據(jù)。完成自動對賬。
2016年12月
訂單大交通類型（汽車、飛機、火車、游船、郵輪、混合）歸類。
2017年02月
系統(tǒng)標簽增加類型。
訂單B2B狀態(tài)自定義顏色。
2017年08月
短信接口新增阿里短信。
設定用戶是否僅能查看自己訂單。
2017年11月
記錄財務發(fā)票經(jīng)手人，收支對象增加二級子對象，財務條目可增加無限子條目。
財務審核新增業(yè)務經(jīng)理、總經(jīng)理角色。
每條財務數(shù)據(jù)可上傳多張財務憑據(jù)。
每條財務數(shù)據(jù)可備注通用備注和專用備注。
2017年12月
新增大功能“財務審批”流程，可根據(jù)不同的財務審批流程，推送不同的消息到對應的用戶終端。
財務審批流可根據(jù)部門、財務條目、收款賬號、資金方式設定不同的流程。
根據(jù)不同的財務條目，可開通財務反向錄入數(shù)據(jù)，可用于暫收、暫付等數(shù)據(jù)沖正。
2018年01月
財務利潤報表自動合并多條財務條目。
訂單B2B狀態(tài)，新增鎖定功能。
合作伙伴新增“優(yōu)選”功能。
2018年03月
新增合同材質功能。
合同材料接入“電子合同”（e簽寶），電子合同pdf文檔加密防篡改。
2018年07月
用戶管理增加有效期，過期禁止登陸旅行社管理系統(tǒng)。
簽證類型的訂單，開發(fā)定制管理流程（等待資料、收到資料、審核資料、填表預約、翻譯整理、送簽、取簽、發(fā)送客戶），并和飛豬簽證管理流程同步。
2018年12月
淘寶（飛豬）API接口升級開發(fā)，根據(jù)不同訂單類型，旅行社管理系統(tǒng)使用不同的業(yè)務處理流程。
飛豬、馬蜂窩API全面接通，訂單信息、游客名單、財務數(shù)據(jù)雙向同步。
2019年04月
根據(jù)財務條目，系統(tǒng)自動識別保險是否已經(jīng)回傳。
2019年05月
微信消息提醒功能升級優(yōu)化
2019年08月
接入第三方電子合同API，并與旅游局官網(wǎng)lxs.12301.cn 數(shù)據(jù)同步。
2019年09月
接入旅保網(wǎng)API，實現(xiàn)“旅游意外險”自動購買。

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